? ? ? ? 從蘋果推出第一款真正意義上的TWS藍牙耳機AirPods，隨后SONY、B&O、三星、捷波朗、羅技、華為、小米、魅族、Anker等品牌加入，共同做大藍牙藍牙耳機百億蛋糕。

? ? ? ? 回顧這3年的藍牙耳機技術(shù)發(fā)展，也是一步步走來，我們趕上了智能手機語音應(yīng)用浪潮，以及藍牙5.0普及、低功耗芯片制程、iOS/Android系統(tǒng)無縫配對等等。

? ? ? ? 電信運營商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、電商龍頭、手機廠商、語音內(nèi)容平臺等五大勢力入局：智能耳機。

? ? ? ? 此前，我愛音頻網(wǎng)為大家分析了《TWS藍牙耳機為什么會爆發(fā)？看完這個分析秒懂》、《TWS藍牙耳機大爆發(fā)：8大芯片品牌推出18款解決方案》、《如何設(shè)計一款優(yōu)秀的TWS藍牙耳機充電盒？》，在TWS藍牙耳機從業(yè)小伙伴朋友圈廣泛傳閱，累計過萬工程師閱讀。

? ? ? ? 今天來和大家分享TWS最新發(fā)展近況。

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? ? ? ? TWS無線耳機的爆發(fā)帶動上游超預(yù)期

? ? ? ? AirPods的出貨量持續(xù)上升，華為freebuds、三星galaxybuds、小米Air以及其他品牌、白牌無線耳機均迎來了爆發(fā)式的增長，對OEM/ODM廠商、主控、模擬、存儲等主要芯片帶來了可觀的業(yè)績拉動。

? ? ? ? 根據(jù)近期圣邦股份發(fā)布的19年上半年盈利預(yù)告，立訊精密一季度、二季度超預(yù)期的業(yè)績表現(xiàn)以及通過我們多方跟蹤、產(chǎn)業(yè)調(diào)研了解到的兆易創(chuàng)新和歌爾股份的最新情況，TWS無線耳機在2019年迎來爆發(fā)年，銷量持續(xù)超預(yù)期。

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? ? ? ? TWS無線耳機市場空間廣闊

? ? ? ? 蘋果憑借AirPods大獲成功，華為FreeBuds和榮耀FlyPods也迎來快速發(fā)展，小米在19Q1推出一系列耳機新品，以超高的性價比大幅拉動了其在可穿戴設(shè)備市場的增長。

? ? ? ? 根據(jù)市場調(diào)查機構(gòu)IDC的預(yù)測，2019年可穿戴設(shè)備市場全球出貨量有望突破2.229億臺，增長的主要驅(qū)動力就是智能手表和耳塞式設(shè)備，在2023年的市場占比份額將超過70%。

? ? ? ? 智研咨詢預(yù)計2018-2020年全球TWS耳機將實現(xiàn)高速增長，出貨量分別達到6500萬臺，1億臺和1.5億臺，預(yù)計隨著無線耳機音質(zhì)以及功能性持續(xù)改善，未來無線耳機的滲透率有望繼續(xù)提升。

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? ? ? ? TWS耳機未來升級趨勢如何？

? ? ? ? 智能降噪引領(lǐng)未來趨勢

? ? ? ? 隨著智能技術(shù)日益成熟，整體功耗的降低，實現(xiàn)降噪芯片放入TWS藍牙耳機指日可待，降噪也將成為TWS藍牙耳機的新的發(fā)展方向。

? ? ? ? 健康監(jiān)測帶來新亮點

? ? ? ? 隨著傳感器的廣泛應(yīng)用、精度大幅提升及體積的不斷縮小，使TWS無線耳機實現(xiàn)運動狀態(tài)監(jiān)測與生理健康判斷等功能成為可能。

? ? ? ? 低功耗、低延遲技術(shù)突破鋪墊智能之路

? ? ? ? 盡管目前TWS耳機大多配備充電盒，但是無線耳機主要應(yīng)用場景為移動狀態(tài)，需要連接手機使用，這就要求其具備較低的功耗。未來TWS無線耳機智能化、生物化的發(fā)展趨勢，搭載更多芯片的需求，都極大的需要低功耗支持。

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? ? ? ? 涉及的產(chǎn)業(yè)鏈有哪些？

? ? ? ? TWS的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括ODM廠商，無線耳機的元器件廠商，其中包括主控芯片、存儲芯片、FPC、語音加速感應(yīng)器、MEMS、過流保護IC、電池等。

? ? ? ? 涉及的ODM以及聲學(xué)器件供應(yīng)商包括立訊精密、歌爾股份、共達電聲（萬魔聲學(xué)）、瀛通通訊，芯片廠商包括恒玄、瑞昱、絡(luò)達等。

? ? ? ? 存儲廠商包括兆易創(chuàng)新（Nor Flash）、Adesto；模擬IC廠商包括韋爾股份、圣邦股份、杰華特。

? ? ? ? 充電盒電源管理芯片包括TI、鈺泰，此外，欣旺達、鵬鼎控股以及一些中國臺灣廠商例如耀華、華立捷等也將受益于TWS耳機市場的興起。

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一、TWS的爆發(fā)推動上游超預(yù)期

? ? ? ? 根據(jù)近期圣邦股份發(fā)布的19年上半年盈利預(yù)告，立訊精密一季度、二季度超預(yù)期的業(yè)績表現(xiàn)以及通過我們多方跟蹤、產(chǎn)業(yè)調(diào)研了解到的兆易創(chuàng)新和歌爾股份的最新情況，TWS無線耳機在2019年迎來爆發(fā)年，銷量持續(xù)超預(yù)期。

? ? ? ? AirPods的出貨量持續(xù)上升，華為freebuds、三星galaxybuds、小米Air以及其他品牌、白牌無線耳機均迎來了爆發(fā)式的增長，對OEM/ODM廠商、主控、模擬、存儲等主要芯片帶來了可觀的業(yè)績拉動。

二、TWS真無線耳機迎來爆發(fā)年

? ? ? ? 根據(jù)市場調(diào)查機構(gòu)IDC的預(yù)測，2019年可穿戴設(shè)備市場全球出貨量有望突破2.229億臺，若按照7.9%的復(fù)合年增長率來計算，2023年市場規(guī)模將增加至3.023億臺，增長的主要驅(qū)動力就是智能手表和耳塞式設(shè)備，在2023年的市場占比份額將超過70%。?

? ? ? ? 分品牌來看，蘋果憑借AirPods大獲成功，華為FreeBuds和榮耀FlyPods也迎來快速發(fā)展，小米在2019年第一季度推出一系列耳機新品，以超高的性價比大幅拉動了其在可穿戴設(shè)備市場的增長，而小米手環(huán)在中國市場的增長逐漸放緩，但在海外市場迅速擴張。

? ? ? ? 根據(jù)Counterpoint以及KGI數(shù)據(jù)，2016年無線耳機出貨量僅918萬臺，智研咨詢預(yù)計2018-2020年全球TWS耳機將實現(xiàn)高速增長，出貨量分別達到6500萬臺，1億臺和1.5億臺，年復(fù)合增速達51.9%。預(yù)計隨著無線耳機音質(zhì)以及功能性持續(xù)改善，未來無線耳機的滲透率有望繼續(xù)提升。

三、TWS銷量超預(yù)期，AirPods出貨量持續(xù)上修

? ? ? ? AirPods 在發(fā)行短短一個月時間內(nèi)就成為美國最受歡迎的無線耳機，根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)Slice Intelligence的數(shù)據(jù)，發(fā)行短短一個月已占據(jù)26%的市場份額，超過 Beats 和 Bose 耳機的份額。

? ? ? ? 根據(jù)Counterpoint的最新數(shù)據(jù)顯示，在2018年第四季度中，AirPods的出貨量占到了市場的60%，達1250萬臺，銷量遠超其他產(chǎn)品。而出貨量排名第二的TWS無線耳機是Jabra Elite Active 65t，三星Gear IconX則位居第三。

? ? ? ? 2018年Airpods出貨量為3500萬臺，我們預(yù)計2019E/2020E AirPods的出貨量為0.5/0.7億臺，2021年有望超過1億臺，出貨量同比分別增長118.8%/42.9%/40.0%/42.9%。

四、MWC 2019展會中TWS異軍突起

? ? ? ? 各大芯片廠商紛紛順應(yīng)TWS無線耳機的趨勢，推出了一系列支持TWS無線藍牙耳機的產(chǎn)品。

? ? ? ? TWS耳機方案從2018年年初的CBA組合，到現(xiàn)在百花齊放，已經(jīng)有8大芯片品牌推出18款解決方案。

? ? ? ? 其中有絡(luò)達、卓榮、炬芯、恒玄、賽普拉斯、瑞昱、高通等。除此之外，還有不少芯片原廠正在趕來的路上，眾多方案角逐，豐富了品牌商與消費者的選擇。隨著藍牙5.0技術(shù)普及，無線藍牙耳機的成長勢頭良好，未來幾年有望迎來爆發(fā)式的增長。

? ? ? ? MWC2019上海展于6月26日舉行，此次 2019 MWC 上海涵蓋 5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等主題，其中我們發(fā)現(xiàn)眾廠商紛紛布局TWS無線耳機的產(chǎn)品以及解決方案，2019 是 5G 起步的一年，未來音頻產(chǎn)品與AI、AR\VR等產(chǎn)品結(jié)合，有望形成新的語音交互入口。

? ? ? ? 此次展會中，意法半導(dǎo)體展出 TWS 耳機通話降噪解決方案，骨傳導(dǎo)降噪技術(shù)，高通帶來多款應(yīng)用高通方案的 TWS 耳機、AR、VR 語音眼鏡產(chǎn)品。

? ? ? ? Klipsch 杰士帶來自家最新 TWS 真無線耳機產(chǎn)品，設(shè)計獨特，材質(zhì)精良，采用高通 3026 芯片，4 個 CVC 降噪麥克風(fēng)。

? ? ? ? 艾邁斯帶來了一款全新的TWS耳機芯片AS3460。艾邁斯在耳機芯片MCU內(nèi)置入自動配對濾波器（Automatic Preset Selection；APS），針對不同噪聲場景自動配對已事先導(dǎo)入的頻譜曲線，并根據(jù)AI算法實時計算場景切換，過濾掉周圍環(huán)境噪聲，總降噪音量達40dB；同時利用自適應(yīng)聲學(xué)泄露補償（Adaptive Leakage compensation;ALC），提高語音通話、音樂的音質(zhì)。搭載AI技術(shù)的TWS耳機在便攜性與操作體驗上將會有較大的提升，更利于建設(shè)AIoT生態(tài)。

? ? ? ? 此外，紫光集團旗下紫光展銳5月末也宣布推出TWS真無線藍牙耳機芯片—紫光展銳春藤5882，該芯片支持藍牙5.0，可實現(xiàn)超低功耗、超低時延等功能。

? ? ? ? 作為展銳首款TWS真無線藍牙耳機芯片，春藤5882采用了紫光展銳自主研發(fā)的TWS藍牙耳機技術(shù)，解決了藍牙音頻的延時問題。

? ? ? ? 根據(jù)驅(qū)動中國的數(shù)據(jù)，春藤5882將雙耳的延時降低了30%以上，不僅可實現(xiàn)左右耳的電量均衡，同時相比競品，可將雙耳的工作時長提高20%。?

? ? ? ? 此外春藤5882通過了藍牙5.0認證，支持BLE雙模，其具有體積小、高集成的特點，集成BT RF/Analog/PMU/CPU/DSP/Flash/RAM等單元，為TWS藍牙耳機的多樣化設(shè)計提供更多的可能。

五、TWS耳機未來升級趨勢如何？

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? ? ? ? 智能降噪引領(lǐng)未來趨勢

? ? ? ? 目前大多TWS無線耳機存在通話降噪效果差、不支持智能降噪等問題。

? ? ? ? Airpods利用語音加速感應(yīng)器與采用波束成型技術(shù)的麥克風(fēng)配合降噪；小鳥音響通過運動傳感器、聲學(xué)傳感器和檢測算法的綜合運用，可以自動識別所在場景并適配最佳降噪?yún)?shù)，即智能調(diào)節(jié)主動降噪技術(shù)；索尼成為首個芯片級降噪解決方案廠商，其新推出的頭戴式耳機WH-1000MX3采用了定制的HD降噪處理器QN１與此之時，國內(nèi)廠商也在不斷進行嘗試，絡(luò)達科技已推出適配藍牙耳機的低功耗芯片AB1532,支持多mic與外設(shè)接口，增加音頻傳輸帶寬的同時提升抗干擾能力。

? ? ? ? 隨著智能技術(shù)日益成熟，整體功耗的降低，實現(xiàn)降噪芯片放入TWS藍牙耳機指日可待，降噪也將成為TWS藍牙耳機的新的發(fā)展方向。

? ? ? ? 健康監(jiān)測帶來新亮點

? ? ? ? 隨著傳感器的廣泛應(yīng)用、精度大幅提升及體積的不斷縮小，使TWS無線耳機實現(xiàn)運動狀態(tài)監(jiān)測與生理健康判斷等功能成為可能。

? ? ? ? 搭載生物芯片無疑可以實現(xiàn)心率、體溫以及卡路里監(jiān)測，三星推出首款GearIcoX藍牙耳機包括了運動時間和距離記錄以及燃燒的卡路里。

? ? ? ? 但是如何在保持小體積的同時實現(xiàn)生物智能仍是大多數(shù)廠商所面對的挑戰(zhàn)，毫無疑問的是TWS耳機將會下一個智能穿戴爆款。

? ? ? ? 低功耗、低延遲技術(shù)突破鋪墊智能之路

? ? ? ? 盡管目前TWS耳機大多配備充電盒，但是無線耳機主要應(yīng)用場景為移動狀態(tài)，需要連接手機使用，這就要求其具備較低的功耗。目前。高通已經(jīng)推出主打超低功耗的QCC5100、QCC302X、QCC303X三大系列芯片解決方案，順應(yīng)TWS耳機發(fā)展需求。未來TWS無線耳機智能化、生物化的發(fā)展趨勢，搭載更多芯片的需求，都極大的需要低功耗支持。

? ? ? ? 低延時讓用戶體驗升級

? ? ? ? 除了滿足消費者對音樂、通話、視頻等日常功能的需求，TWS耳機仍需滿足對游戲、VR等場景的應(yīng)用及需求。實現(xiàn)音頻傳輸?shù)牡脱訒r、提升音頻傳輸效率，提升反應(yīng)速度成為TWS耳機發(fā)展新賣點。高通已推出針對游戲場景的aptX Adaptive音頻編碼器技術(shù)，可將聲音延遲控制在50~80毫秒。

六、涉及的產(chǎn)業(yè)鏈有哪些？

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? ? ? ? TWS的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括ODM廠商，無線耳機的元器件廠商，其中包括主控芯片、存儲芯片、FPC、語音加速感應(yīng)器、MEMS、過流保護IC、電池等。

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? ? ? ? 涉及的ODM以及聲學(xué)器件供應(yīng)商包括立訊精密、歌爾股份、共達電聲（萬魔聲學(xué)）、瀛通通訊，芯片廠商包括恒玄、瑞昱、絡(luò)達等。?

? ? ? ? 存儲廠商包括兆易創(chuàng)新（Nor Flash）、Adesto；模擬IC廠商包括韋爾股份、圣邦股份、杰華特。?

? ? ? ? 充電盒電源管理芯片包括TI、鈺泰，此外，欣旺達、鵬鼎控股以及一些中國臺灣廠商例如耀華、華立捷等也將受益于TWS耳機市場的興起。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 本文轉(zhuǎn)載自：國盛電子團隊